Estate Planning / Generationenberatung

Sie haben Ihr Vermögen erfolgreich aufgebaut und wollen es für Ihre Familie erhalten. Sie planen, sich nach vielen erfolgreichen Berufsjahren vorzeitig aus dem Arbeitsleben zurückzuziehen oder Sie haben Ihre Firma veräußert und wollen die Mittel neu investieren. Damit keine Entscheidungen fallen, die nicht in Ihrem Sinne sind, ist eine frühzeitige Planung unumgänglich.

Denn hier ist eine ganzheitliche Lösung gefragt, die Ihren Vorgaben folgt, die möglichst viel vom aufgebauten Vermögen sichert, die Unabhängigkeit im Alter garantiert und auch die Nachfolgeplanung berücksichtigt. Bei der Analyse des Vermögens sind wirtschaftliche Einflüsse auf die Liquidität ebenso zu beachten wie finanzielle, rechtliche und steuerliche Aspekte. Wir weisen auf Stärken und Schwächen hin, zeigen Ihnen individuelle Lösungsansätze auf und orientieren uns dabei an Ihren Bedürfnissen.

Sensible Themen, wie Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht oder die Absicherung des Pflegefallrisikos, finden im Lösungsangebot ebenfalls ihre Berücksichtigung. Gerne binden wir bei der Planung Ihren Rechtsanwalt oder Steuerberater und deren Expertise ein.