Unser Betreuungskonzept

Professionell und auf Augenhöhe

Als Private Banking Kunde dürfen Sie viel von uns erwarten: Als Bank, die seit 1863 sich verpflichtet hat, die Menschen in der Region zu ihrem Wohl zu beraten, stellen wir Sie in den Mittelpunkt unseres Handelns.
Das heißt Ihr Betreuer kennt Sie ganz persönlich und betreut Sie auf der Grundlage unserer genossenschaftlichen Werte.

1. Unser Betreuungskonzept ist der Dialog mit Ihnen
Grundlage für eine maßgeschneiderte Vermögensstrategie ist eine Analyse Ihrer ganz persönlichen Bedürfnisse, Ziele und Grundhaltungen für aktuelle und zukünftige Lebensphasen. Die Beratung beginnt mit einem intensiven und klar strukturierten Gespräch. Hier nehmen wir Maß, damit unsere Lösung später so gut passt wie ein von Hand geschneidertes Kleidungsstück.

2. Wir beraten Sie regelmäßig umfassend und unter Einbeziehung der gesamten Familiensituation.

3. Sie dürfen mehr von uns erwarten
Bei besonderen Themen bedarf es besonderer Kompetenzen. Wenn erforderlich unterstützen uns die Spezialisten aus unserer Bank oder unseres Partners DZ PRIVATBANK bei Themen wie zum Beispiel Nachfolgeplanungen, Stiftungsgründungen, Vermögensverwaltungen oder Finanzierungen.

Unser Anspruch ist es, Werte vermehren, sichern und zu übertragen – versprochen!